青島獵頭公司6月19日職位某人壽保險公司財富規(guī)劃師1428萬
崗位職責：
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1.專注于以客戶需求為中心的三個專業(yè)方向之一：
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基于風險提示為核心的類買方投顧。
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基于法律規(guī)范的財稅咨詢。
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基于風險逃避的保險、保險金信托。
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2.做好客戶資產配置、設計方案及說明，主要負責高凈值客戶項目運作、銀行高凈值客戶陪訪面談。
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3.分析客戶KYC畫像，挖掘客戶需求，并針對需求從風險提示、法稅咨詢、風險規(guī)避等方面提供專業(yè)建議，用財富管理方式提供資產配置方案。
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4.通過客戶活動，進一步細分客戶需求，選擇匹配的活動主題，在合規(guī)前提下規(guī)范項目運作等，并按照監(jiān)管及公司要求做好相應培訓與活動檔案管理。
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企業(yè)介紹：
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一家知名的保險企業(yè)，致力于為客戶提供全面的保險解決方案和優(yōu)質的服務。公司擁有專業(yè)的團隊和豐富的經驗，在保險行業(yè)享有良好的聲譽。我們的使命是幫助客戶實現財務安全和保障，為客戶的未來提供可靠的支持。
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任職資格：
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1.大學本科及以上學歷，金融、經濟、法律等相關專業(yè)優(yōu)先。
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2.年齡35周歲及以下，具有良好的溝通能力和服務意識。
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3.具有兩年以上相關崗位工作經驗，AFP、CFP、LOMA等資格證書者優(yōu)先錄取。
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4.具備扎實的金融知識和豐富的財富管理經驗，熟悉保險、投資、稅務等領域的法律法規(guī)。
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5.語言表達能力強，具備較強協調、公關能力和分析、解決問題能力，熟練運用常用辦公軟件。
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