工作職責(zé)：負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升，達(dá)成業(yè)績目標(biāo)；積極收集、登記并整理客戶信息，并建立完備的客戶檔案，有針對(duì)性的做好客戶的日常維護(hù)工作；根據(jù)客戶需求向客戶提供專業(yè)投資理財(cái)建議與規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)；嚴(yán)格遵守公司相關(guān)制度規(guī)定；參加營業(yè)部會(huì)議、培訓(xùn)等各項(xiàng)活動(dòng)；完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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公司介紹：一個(gè)開放型的創(chuàng)新金融平臺(tái)，是對(duì)沖基金，股權(quán)投資基金等投資領(lǐng)域?qū)嵺`者的騰飛之地。起源于公司創(chuàng)始人的家族辦公室，初衷是滿足其家族在金融領(lǐng)域的投資需求，以此實(shí)現(xiàn)其家族財(cái)富的保值與增值。而在此過程中，我們發(fā)現(xiàn)越來越多的中國富裕人群和機(jī)構(gòu)投資人與我們有著相同的財(cái)富管理需求，從簡單的資產(chǎn)累積，安全的財(cái)富保值，到穩(wěn)定的財(cái)富增長。我們堅(jiān)信，這樣的一種有別于傳統(tǒng)資本管理的商業(yè)模式，是最能實(shí)現(xiàn)利益一致、取得共贏的商業(yè)模式。
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預(yù)計(jì)年薪：?190,000-360,000
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所屬部門：私人財(cái)富部
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招聘人數(shù)：20個(gè)
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匯報(bào)對(duì)象：財(cái)富部負(fù)責(zé)人
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證書要求：基金從業(yè)資格證
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工作年限：1年以上
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背景要求：有良好的高凈值客戶資源、渠道資源和廣泛的社會(huì)關(guān)系
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經(jīng)驗(yàn)要求：有銀行個(gè)人理財(cái)，基金，保險(xiǎn)，信托，資管行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為佳
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面試流程：二次來公司進(jìn)行面試 ? (可接受電話面試或視頻面試)
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任職資格：大專以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、市場營銷等專業(yè)（需有基金從業(yè)資格證）；3年以上金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績突出者優(yōu)先（有銀行個(gè)人理財(cái)，基金，保險(xiǎn)，信托，資管行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為佳）；有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和社交能力、良好的高凈值客戶資源、渠道資源和廣泛的社會(huì)關(guān)系；具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、較強(qiáng)的時(shí)間管理能力、臨場應(yīng)變能力、抗壓能力、客戶維護(hù)能力；良好的職業(yè)道德。
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